山東鋼鐵股份有限公司2012年度報告摘要
2、采購原材料、購買燃動力和接受勞務
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(三)2013年日常交聯交易預計金額和類別
1、銷售商品、提供勞務
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2、采購原材料、購買燃動力和接受勞務
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二、關聯方介紹和關聯關系
公司關聯方除山東鋼鐵(2.02,0.00,0.00%)集團有限公司系本公司實際控制人，濟鋼集團有限公司系本公司第一大股東、萊蕪鋼鐵集團有限公司系本公司第二大股東外，其他均為山東鋼鐵集團有限公司、濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司的控股子公司或控制公司。
1、山東鋼鐵集團有限公司
山東鋼鐵集團有限公司系本公司的實際控制人，是由濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司和山東省冶金工業總公司所屬單位的國有產權劃轉而設立的國有獨資公司，法定代表人任浩，成立于2008年3月17日，注冊地址為濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓，注冊資本100億元。主要經營范圍為黑色金屬冶煉、壓延、加工生鐵、鋼錠、鋼坯、鋼材、球團、焦炭及焦化產品、煉鋼副產品、建筑材料、水泥及制品、水渣等;耐火材料及制品的生產和銷售;機電設備制造，機械加工;建筑安裝;冶金廢渣、廢氣綜合利用;工程設計及工程承包;投資房地產;技術開發、技術咨詢服務等。
2、濟鋼集團有限公司
濟鋼集團有限公司系本公司的第一大股東，持有本公司股份的39.59%，法定代表人畢志超，成立于1991年5月，注冊地址為濟南市工業北路21號，注冊資本為28.57億元人民幣。主要經營范圍為:主營鋼鐵冶煉;加工、制造、銷售:鋼材、水泥、水渣、煤氣、鍛造件、標準件、鋁合金、水泥制品、鑄鐵件、氧氫氣、保溫材料、耐火材料;出口本公司生產的產品及相關技術;出口原輔材料、機械設備、儀器儀表及相關技術;開展“三來一補”業務，承包本行業境外工程和境內國際招標工程，對外派遣本行業勞務人員;房屋、設備租賃及轉讓，化工產品。
3、濟南鮑德汽車運輸有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司控股子公司，濟鋼集團持有其92.85%的股份。于2000年10月13日合并成立，注冊地址濟南市工業北路21號，注冊資本4770萬元，法定代表人為魏信棟。經營范圍為:普通貨運、物流服務、貨物中轉、貨物裝卸，一類汽車維修;危險貨物運輸;機械化施工;汽車配件、汽車裝具、鋼材、礦粉、冶金爐料的批發、零售;花卉種植、批發、零售;禮儀服務;勞務派遣;房屋、場地租賃;辦公設備、工程機械設備、非�？赝ㄓ嵲O備的租賃;倉儲服務;貨運代理;鋼材切割加工。
4、山東球墨鑄鐵管有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司控股的子公司，濟鋼集團持有該公司91.22%的股份。于2000年改制成立;注冊地址為濟南市工業北路鐵騎路25號，注冊資本為41139.56萬元，法定代表人:陳德明，經營范圍為:普通貨運;球墨鑄鐵管、管件、鑄件、生鐵、水渣、渣制品的銷售生產和銷售;鐵礦石銷售。
5、濟南鋼城礦業有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司的控股公司，濟鋼集團持有其90%的股份。于2000年5月改制成立，注冊地址濟南市工業北路歷城火車站西，注冊資本14580萬元，法定代表人楊洪彬，經營范圍為:鐵礦石采、選、加工、銷售;鋼鐵產品銷售;建筑材料研制、生產、銷售及代購代銷;礦山技術資詢開發、轉讓;礦山機電設備安裝、機械加工、機電修理等。
6、濟鋼集團重工機械有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司的全資子公司，于2009年5月31日完成公司制改造。注冊地址濟南市工業北路21號，注冊資本10417萬元，法定代表人為郭廣強，經營范圍為設計、加工、制造、安裝、維修機械設備及其零部件;制造銷售橋式起重機、門式起重機;制造、銷售高低壓閥門;銷售、安裝機電產品、化工設備、壓力容器。
7、濟南鮑德爐料有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司的控股公司，于2000年12月成立，濟鋼集團持股95%。注冊地址為濟南市歷城區郭店鎮，注冊資本8836.77萬元，法定代表人為張玉華，經營范圍:一般經營范圍:制造銷售:鐵、精礦粉、機械配件、鋼渣、尾礦、塑鋼門窗、石灰、石灰膏、微晶石、礦渣微粉;廢鋼鐵回收;鋼坯火焰表面清理;氣割業務服務;機械設備維修;設備及設施租賃;銷售礦渣。許可證經營項目:普通貨運。
8、濟南魯新新型建材有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司的子公司濟南鮑德爐料有限公司和新加坡昂國企業有限公司于2003年9月共同成立的中外合資有限責任公司，濟南鮑德爐料公司持股60%。注冊地址為山東省濟南市歷城區郭店鎮，法定代表人邵明天，注冊資本為1.5億元。主要經營:生產、加工磨細高爐礦渣粉及相關系列產品并提供相關技術咨詢和服務;銷售本公司生產的產品，開發相關新產品。
9、濟南濟鋼鐵合金廠
該公司是濟鋼集團有限公司成立的全資子公司，注冊地址濟南市歷城區機場路11977號，法定代表人郭洪衛，注冊資本645.68萬元。主要經營:普通貨運;制造、自銷爐料、鋼材、帶肋鋼筋、五金、礦山設備、農用機械、電爐鐵合金、冷拔鋼、電爐電石、石灰石、生鐵、液壓件、汽車配件、鑄鋼件、鑄鐵件、密封件、濾芯、保溫材料、塑鋼門窗;機械、鉚焊加工;工程機械維修;銷售:中空玻璃、玻璃鋼制品、建筑材料、礦石、礦粉。
10、青島保稅區濟鋼國際物流有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司于2002年12月份成立的控股公司，濟鋼集團持股87.5%。注冊地址青島保稅區莫斯科路43號，法定代表人李學玉，注冊資本8000萬元。主要經營:普通貨運;在青島口岸從事國際船舶代理;物流分撥、倉儲;國際貨運代理;汽車租賃;房屋租賃;國際貿易、轉口貿易、區內企業之間貿易及貿易項下加工整理。
11、濟南鮑德煤炭有限公司
該公司是濟南鮑德礦業有限公司于2003年10月份成立的子公司，注冊地址濟寧市金鄉縣高河鎮張黃村，注冊資本1400 萬元，法定代表人楊洪彬。主要經營:煤炭批發、洗選及銷售等。
12、濟鋼集團商業貿易有限公司
該公司是濟鋼集團有限公司于1990年5月份成立的全資子公司，注冊地址濟南市歷城區工業北路21號，法定代表人黃振輝，注冊資本9962.47萬元。主要經營:橋式起重機、門式起重機、懸臂式起重機、升降機、輕小型設備的安裝、維修;乘客電梯、載貨電梯、自動扶梯的維修;銷售卷煙、雪茄煙;音像制品零售、出租;食品、鮮扎啤加工銷售;溫泉系列浴、卡拉OK、網球館、住宿、酒吧;賓館、游泳館、體育館、酒水銷售;零售藥品，出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷;汽車裝潢、車身清潔維護，二類小型車整車維修;冷凍飲品、飲料的生產銷售;一般經營項目:批發零售:百貨、針紡織品，電工器材，五金、交電、建筑材料、鐵礦粉，日用品，家具，服裝、鞋帽，文化用品，鋼材，摩托車，辦公用品，工藝品，印刷耗材、配件，電梯成套設備及配件;絲網、標牌制作;電腦創意設計，大型寫真噴繪;服裝加工，特種勞動防護用品生產、銷售;機電設備的安裝與維修;投資辦市場;房屋、柜臺出租;加工、銷售焊接材料、復合板;生產、加工工業照明燈具;銷售一類醫療器械、理療產品;批發、零售汽車裝具、汽車配件、空調維修;國內廣告業務;工藝美術品的加工;會務服務;建筑裝修裝飾工程三級、鋼結構工程、建筑防水工程施工;建筑塑料鋼、鋁合金門窗制造、安裝、銷售;彩鋼夾芯板、壓型板、型鋼材料加工、安裝、銷售;電器維修、鉚焊加工及鋼材深加工;塑料管材、配套管件、金屬管件、建筑材料的生產、自銷;花卉種植、租賃;物業管理，園林工程、防腐保溫工程;房地產開發經營及中介服務。
13、山東省冶金科學研究院
該公司是濟鋼集團于1993年3月份成立的全資子公司，注冊地址濟南市解放東路66號，法定代表人王興強，注冊資本955萬元。主要經營:金屬及非金屬制品，標樣，冶金材料，實驗玻璃儀器的銷售;防腐保溫表面工程施工;計算機軟件，硬件銷售及技術服務;高低壓成套開關設備，儀器儀表銷售;機械配件，鋼結構的加工;冶金輔料，爐料節能，環保產品的技術開發;備案范圍進出口業務。
14、山東魯冶瑞寶電氣自動化有限公司
該公司是山東省冶金科學研究院于2003年4月份成立的子公司，注冊地址濟南市高新區新宇路750號，法定代表人王興強，注冊資本1300萬元。主要經營:工業自動化控制系統裝置，儀器儀表，配電開關控制設備，電子元器件，金屬結構配件的生產，銷售。計算機軟件硬件開發，銷售及技術咨詢服務;通訊設備，辦公設備，電子產品的銷售及相關產品的咨詢服務;機電安裝工程施工及智能建筑工程施工;資質證書范圍內的電子系統工程、有限通信工程、送變電工程設計;電器傳動自動化控制設備、電子儀器儀表的維修與服務。
15、濟南鮑德冶金石灰石有限公司
該公司是濟鋼集團于2003年10月份成立的控股公司，注冊地址山東省章丘市埠村街道辦事處，法定代表人張玉華，注冊資本1750萬元。主要經營:熔劑用石灰巖露天開采;石灰巖煅燒深加工、銷售;鋼材、耐火材料、焦炭、礦粉的銷售。
16、濟鋼集團山東建設工程有限公司
該公司是濟鋼集團于2001年8月份成立的全資子公司，注冊地址濟南市工業北路21號，法定代表人高巖軍，注冊資本9836萬元。主要經營:工程承包、混凝土生產、燃氣工程設計、機械設備安裝檢修、五金交電化工、建設及裝修材料、通訊器材、土產雜品、計算機及配件銷售、建筑設備租賃等。
17、濟南鮑德鋼結構有限公司
該公司是濟鋼集團于2003年6月份成立的控股公司，濟鋼集團持股99.29%，注冊地址濟南市歷城區郭店鎮曹家館西首路南，法定代表人高巖軍，注冊資本7000萬元。主要經營:鋼結構、小型機械設備制作、安裝;冶金非標準設備制作、安裝;鋼格柵板制作、安裝;鋼材深加工、銷售;防腐保溫工程;防水工程施工;批發零售:五金工具、鋼制品、電機，建筑材料;進出口業務。
18、山東鮑德金屬復合板有限公司
該公司是濟鋼集團于2002年10月份成立的控股公司，濟鋼持股75%，注冊地址濟南市工業北路21號，法定代表人邵明天，注冊資本1138.8萬元。主要經營:制造不銹鋼坯、不銹鋼復合板、不銹鋼復合卷及其制品，銷售本公司生產的產品。
19、濟鋼香港控股有限公司
該公司是濟鋼集團于1993年10月份成立的全資子公司，注冊地址香港，注冊資本1000萬港幣。主要經營:鐵礦石、鋼鐵產品的進出口業務。
20、濟鋼集團耐火材料有限公司
該公司是1998年6月份成立的有限公司，注冊地址山東章丘，法定代表人張吉江，注冊資本16229.24萬元。主要經營:耐火材料，冶金爐料，冶金輔料，工業窯爐砌筑;建筑安裝工程，機械配件加工，鑄鍛，鋼材經營，加工。
21、貝斯濟鋼(山東)鋼板有限公司
該公司是2011年7月份由 本公司與澳大利亞Bisalloy Steel Group Limited共同成立的有限公司，本公司占該公司50%，注冊地址濟南市工業北路21號，法定代表人劉曉東，注冊資本300萬美金，主要經營:調質鋼板的研發與銷售(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請)。
22、山東省冶金地質水文勘探公司
該公司是由濟鋼集團于1981年1月份成立的全資子公司，注冊地址濟南市歷城區烈士山北路6號，法定代表人姚斌，注冊資本936.5萬元。主要經營:巖土工程勘察、工程咨詢、水文地質、工程測量、測繪工程、地基與基礎、普通貨運、環保設備、散熱器等。
23、山東鮑德翼板有限公司
該公司是濟鋼集團于2005年11月份成立的全資資公司，注冊地址山東省濟南市歷城區董家鎮，注冊資本7000萬元，法定代表人王峰。主要經營:生產銷售翼板鋼、鋼材 銷售鐵礦石、鐵礦粉、廢鋼、鋼坯、冶金輔料;相關產品的開發及技術服務，廢舊金屬回收、批發;進出口貿易。許可經營項目:普通貨運，物流服務，倉儲服務，貨物中轉。
24、濟南鮑德房地產開發有限公司
該公司2001年3月份成立，注冊地址山東省濟南市歷下區解放東路66號，注冊資本3000萬元。主要經營:房地產開發銷售，建材銷售。
25、德州濟鋼龍馬鋼材加工配送公司
該公司2006年11月份成立，濟鋼集團參股，注冊地址山東省德州市，注冊資本2000萬元。主要經營:鋼材加工、銷售。
26、濰坊濟鋼鋼聯鋼材加工配送有限公司
該公司2006年10月份成立，濟鋼集團參股，注冊地址山東省濰坊市東風西街9688號，注冊資本2000萬元，法定代表人姜連國。主要經營:鋼材加工、銷售。
27、山東濟鋼阿科力化工有限公司
該公司是山東球墨鑄鐵鑄管有限公司于2003年9月份成立的子公司，注冊地址濟南市歷城區王舍人鎮白菜路中段，注冊資本1000萬元，法定代表人陳德明。主要經營:生產和銷售聚酯型卷鋼涂料、重防腐涂料系列、地坪漆系列、管道漆、內外墻水性乳膠漆;銷售機械、電子產品、和鋼材。
28、萊蕪鋼鐵集團有限公司
萊蕪鋼鐵集團有限公司系本公司第二大股東，住所:山東省萊蕪市鋼城區;法定代表人:陳啟祥;注冊資本:叁拾壹億貳仟貳佰陸拾玖萬叁仟叁佰元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:黑色金屬冶煉、壓延、加工;球團、焦及焦化產品、建筑材料的生產、銷售;鐵礦石銷售;鑄鍛件、機電設備制造，機械加工;技術開發; 備案范圍內的進出口業務及對外派遣勞務人員，承包本行業境外工程及境內國際招標工程;房地產開發;儀器檢測;工程設計;冶金廢渣、廢氣綜合利用。
29、萊蕪鋼鐵集團泰東實業有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司， 萊鋼集團公司持有該公司25%的股權。住所:山東省萊蕪市鋼城區;法定代表人:安立華;注冊資本:貳仟玖佰叁拾伍萬陸仟貳佰元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:鐵合金、耐火材料、煉鋼輔料、草繩的生產與銷售，設備安裝等。
30、萊蕪鋼鐵集團萊蕪礦業有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，萊鋼集團公司持有該公司35%的股權。住所:山東省萊蕪市萊城區;法定代表人:亓俊峰;注冊資本:貳億元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:鐵礦開采，鐵精粉加工銷售等。
31、萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，萊鋼集團公司持有該公司34%的股權。住所:山東省沂水縣諸葛鎮;法定代表人:盧廷運;注冊資本:柒仟肆佰萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:鐵礦石采選等。
32、山東萊鋼汽車運輸有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，萊鋼集團公司持有該公司34%的股權。住所:山東省萊蕪市鋼城區;法定代表人:趙春玉;注冊資本:伍仟伍佰萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:汽車客貨運輸與倉儲，汽車、工程機械的修理等。
33、萊蕪鋼鐵集團新泰銅業有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，萊鋼集團公司持有該公司25%的股份。住所:山東省新泰市高新技術開發區;法定代表人:高德軍;注冊資本:肆仟萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:電解銅、硫酸銅、鐵精粉生產、銷售，煤炭洗選等。
34、山東魯碧建材有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，萊鋼集團公司持有該公司37%的股權。住所:山東省萊蕪市鋼城區顏莊鎮郭家臺;法定代表人:楊立勝;注冊資本:壹億貳仟陸佰肆拾萬零玖仟陸佰萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:冶煉輔料、建筑材料的生產銷售等。
35、山東萊鋼建設有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司全資子公司;住所:山東省萊蕪市鋼城區;法定代表人:王慶山;注冊資本:叁億零壹佰萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:建筑工程設計、工業建筑、民用建筑、設備安裝、金屬結構制安，粉末冶金，房地產開發等。
36、萊鋼集團礦山建設有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，萊鋼集團公司持有該公司34%的股權。住所:山東省萊蕪市萊城區;法定代表人:趙汝同;注冊資本:肆仟萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:礦山建設安裝工程，工業與民用建筑工程，土石方工程施工，鋼結構工程施工，鐵礦石、鐵精粉、球團生產銷售等。
37、萊蕪鋼鐵集團機械制造有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司全資子公司;住所:山東省萊蕪市鋼城區;法定代表人:劉隆利;注冊資本:陸仟萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:機電設備備品制造與機械加工產品，機電設備安裝修理等。
38、萊蕪鋼鐵集團淄博錨鏈有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，萊鋼集團公司持有該公司84.34%的股權。住所:山東省淄博市淄川區;法定代表人:張蓬勃;注冊資本:伍仟壹佰零玖萬元;企業類型:有限責任公司;主要經營項目:錨鏈生產、銷售;機械加工等。
39、魯銀投資(6.14,0.04,0.66%)集團股份有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司實際控制公司，萊鋼集團公司持有該公司14.52%的股權。住所:山東省濟南市經十路128號;法定代表人:劉相學;注冊資本:貳億肆仟捌佰叁拾萬元;主要經營項目:股權投資、經營與管理;投資于生物醫藥、網絡技術等高科技產業;高科技項目的開發、轉讓;機械、電子設備的銷售;批準范圍內的進出口業務。
40、萊蕪鋼鐵集團粉末冶金有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司;住所:萊蕪市鋼城區雙泉路北首;法定代表人:崔建民;注冊資本:叁仟陸佰貳拾貳萬元;主要經營項目:海綿鐵、還原鐵粉、霧化鐵粉系列產品及其粉末制品;上述產品的進出口業務等。
41、萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司全資子公司;住所:山東省萊蕪市鋼城區;法定代表人:陳啟祥;注冊資本: 貳拾玖億貳仟萬元;主要經營項目:型鋼、板帶鋼、煉鋼煉鐵副產品的生產、銷售;動力供應、技術合作。
42、萊鋼集團藍天商旅車業有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司實際控制公司，萊鋼集團公司持有該公司10% 的股權。住所:萊蕪市鋼城區昌盛路16號;法定代表人:楊憲文;注冊資本:壹仟伍佰萬元整;主要經營項目:普通貨運，貨物裝卸服務(不含危險品);廣告設計、制作、發布，媒體廣告代理業務;汽車配件的批發零售。
43、萊蕪鋼鐵集團金鼎實業有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司實際控股公司，萊鋼集團公司持有該公司34%的股權。住所:萊蕪市鋼城區鋼都大街東首;法定代表人:翟所慧;注冊資本:伍仟貳佰萬元整;主要經營項目:房地產開發，工業管道防腐、保溫工程，鋼制品及綠色墻材開發，新型型材生產加工，房屋租賃，物業管理服務，室內環境監測，家政服務，廣告業務，干洗服務，太陽能安裝，五金交電，家用電器，百貨等。
44、山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司全資子公司;住所:新疆維吾爾自治區喀什地區疏勒縣坤巴斯路8號;法定代表人:王繼超;注冊資本:伍億元整;主要經營項目:生鐵、鋼、鋼材的生產與銷售;冶金廢渣、廢氣綜合利用;余熱余能發電，機械設備的加工與制作。
三、關聯交易協議簽署和定價政策
(一)關聯交易協議簽署及審議情況
1、《日常交易綜合框架協議》，自本公司2011年5月18日召開的2011年第一次臨時股東大會審議通過且本公司換股吸收合并原萊鋼股份重大資產重組生效之日起生效，本協議有效期為3年(2012年3月22日至2015年3月21日)。協議約定公司與山東鋼鐵集團有限公司互為提供產品和服務，主要包括原材料、中間體、產成品、技術等。雙方遵循公平的市場價格原則，本協議項下提供產品和服務的具體內容及提供的時間、地點、方式、標準、定價、支付、結算等事項，屆時將由雙方或其附屬企業按照一般商業慣例及本協議的規定，另行簽訂具體協議予以規定。
2、與濟鋼集團有限公司簽署的主要協議
(1)《產品互供協議》，本協議的有效期為3年，自2012年1月1日至2014年12月31日。協議約定公司向濟鋼集團公司(含下屬公司)采購耐火材料、石灰以及其他輔料;公司向濟鋼集團公司(含下屬公司)銷售燒結礦、球團礦、連鑄坯、鋼材等。雙方依據市場價格，并根據生產經營計劃按質、按量、按時提供產品，其價款按月結算，支付方式為銀行轉帳。
(2)《土地使用權租賃協議》，本協議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。本公司租賃濟鋼集團土地5901230.59平方米，土地租賃價格自2012年1月1日至2013年12月31日為每年每平方米6.69元人民幣，自2014年1月1日至2014年12月31日為每年每平方米12.78元人民幣。
(3)《土地使用權租賃協議》(原信贏)，本協議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。本公司租賃濟鋼集團土地113333平方米，土地租賃價格為每年每平方米12.78元人民幣。
(4)《資產租賃經營協議》，本協議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。本公司租賃濟鋼集團煉鋼精整工序資產，每年支付租賃費804.27元人民幣。
(5)《關于提供動能服務的協議》，本協議有效期為3年，自2012年1月1日至2014年12月31日。協議約定本公司利用歸其所有的動能輸送管網或其他設備或設施，直接向濟鋼集團及其下屬子公司提供動能。雙方依據市場價格，并根據生產經營計劃按質、按量、按時提供產品，其價款按月結算，支付方式為銀行轉帳。
3、與萊鋼集團公司服務、供應及產品包銷合同的簽署及審議情況
(1)本公司與萊鋼集團公司簽署的《購銷協議》、《服務協議》，協議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。協議約定公司向萊鋼集團公司提供儀表維護、計量服務、火車運輸等服務及鋼材、鋼坯、鐵礦石、燃動力等銷售;萊鋼集團公司向本公司提供原材料、設備備件等采購及運輸維修、衛生保健、公安消防等服務。
(2)《土地租賃使用合同》的簽署
本公司與萊鋼集團公司簽訂的《土地租賃使用合同》，協議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。土地租賃面積為3，510，747.25平方米，租金為每平方米12.10元人民幣。
(3)與萊鋼集團公司控制子公司或控制公司關聯交易協議簽署及審議情況
2012年6月19日，本公司與魯銀投資公司、萊蕪礦業公司等16個關聯方修訂并重新簽署了關聯交易協議，協議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。其中:
與魯銀投資公司簽定了《購銷協議》、《商標使用合同》，與魯銀投資公司所屬萊鋼粉末冶金公司簽定《購銷協議》、《商標使用合同》，協議及合同約定交易標的為魯銀投資公司帶鋼分公司所需的部分鋼坯、煤氣及萊鋼粉末冶金公司生產所需煤氣等由本公司提供，同時本公司將已注冊的使用在第6類金屬建筑材料商品上的第1400254號商標，許可魯銀投資公司有償使用在熱軋帶鋼生產線生產的熱軋帶鋼產品上。
與萊鋼銀山型鋼公司簽訂《購銷協議》、《服務協議》、《商標使用合同》，協議約定交易標的為本公司向萊鋼銀山型鋼公司供應焦炭等輔助材料，氧氣、氮氣等動力，儀表維護、計量服務、火車運輸等服務，銀山型鋼公司向本公司供應鋼水、鐵水、鐵礦石及其他輔助材料。
與萊蕪鋼鐵集團礦山建設有限公司簽訂《購銷協議》，協議約定交易標的為本公司向萊蕪鋼鐵集團礦山建設有限公司供應輔助材料、動力、煤氣等，采購球團、建安勞務等。
與山東萊鋼汽車運輸有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向山東萊鋼汽車運輸有限公司銷售輔助材料、動力等，接受汽車運輸等服務。
與山東魯碧建材有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司銷售水渣、煤氣等， 采購石灰石、白云石、白灰等。
與萊蕪鋼鐵集團萊蕪礦業有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司供應輔助材料、廢鋼等，采購鐵精粉、球團礦、備件、輔助材料等。
與萊蕪鋼鐵集團淄博錨鏈有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司供應鋼材、輔助材料等。
與山東萊鋼建設有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司供應鋼材、輔助材料、蒸汽等，接受其提供的建安勞務。
與萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司供應輔助材料等，從該公司采購鐵精粉、球團礦等。
與萊鋼集團藍天商旅車業有限公司簽訂《購銷協議》、《客車運輸協議》，交易標的為本公司向該公司供應焦化產品，接受公務用車、通勤班車、汽車貨運和其他相關服務。
與萊蕪鋼鐵集團泰東實業有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司供應廢鋼、輔助材料等，從該公司采購耐火材料、合金、備件等。
與萊蕪鋼鐵集團機械制造有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司供應廢鋼、輔助材料、動力等，從該公司采購鋼錠、備件等。
與萊蕪鋼鐵集團新泰銅業有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司采購鐵礦石等。
與萊蕪鋼鐵集團金鼎實業有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司供應蒸汽、輔助材料等，從該公司采購備件、輔助材料等，接受物業服務等。
與山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司簽訂《購銷協議》，交易標的為本公司向該公司銷售鋼材等。
4、與山東鋼鐵集團財務公司簽署關聯交易協議簽署及審議情況
本公司與山東鋼鐵集團財務公司簽署的《金融服務協議》，協議有效期自2012年6月15日至2014年12月31日。協議約定本公司接受該公司提供的存款服務、貸款服務、結算服務、保險代理服務及其他金融服務。
上述協議的簽署，經2012年6月19日召開的四屆三次董事會審議通過后，提交2012年7月6日召開的公司2012年第一次臨時股東大會批準。
(二)關聯交易協議定價原則和定價依據
依據《關聯交易價格管理辦法》有關規定，公司日常經營關聯交易的定價原則包括:公平的市場原則，不高于或不低于向其他第三方提供同類產品的價格;公平合理原則。國家有定價的按國家定價執行，國家沒有定價的按市場價格執行;沒有市場價格參照，按照成本加成定價;既沒有市場價格，也不適合成本加成定價的，按照協議價定價。
(三)關聯方履約能力
上述關聯方依法存續，與本公司存在長期的持續性的關聯關系，具備持續經營和服務履約能力，不會形成本公司的壞賬損失。
四、關聯交易目的和交易對公司的影響
以上關聯交易均屬于本公司的正常業務范圍，有利于公司主營業務的開展;通過專業化協作，實現優勢互補和資源合理配置，減少經營支出，追求經濟效益最大化。同時，有利于本公司可持續性發展。
由于鋼鐵生產的特點和連續性，資源配置具有高度的協調性。因此預計在今后的生產經營中，以上關聯交易還會持續。公司有關關聯交易嚴格按照《山東鋼鐵股份有限公司關聯交易管理辦法》執行，關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營結果無影響，也不會損害其他股東的利益。
公司向關聯公司采購原材料，主要是在資源日趨緊缺的情況下，向關聯方采購礦石、輔助材料等，保證了原材料的穩定供應， 形成了公司的批量采購優勢，降低了采購成本;向關聯方購買鋼水、鐵水、其他輔助材料及接受維修勞務等，這些產品和勞務是公司的基本需要和不可或缺的，保證了生產的正常穩定進行。向關聯方銷售鋼鐵產品、焦碳等輔助材料等，擴大了公司的產品銷售。接受關聯方的汽車運輸等服務，保證了公司原燃料的供應和產品的銷售，使物流更加順暢，進一步降低相關成本費用。
五、備查文件
(一)公司第四屆董事會第三次會議、第九次會議決議;
(二)獨立董事的獨立意見;
(三)公司2012年第一次臨時股東大會決議。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會
二○一三年三月三十日
股票簡稱:山東鋼鐵 證券代碼:600022 編號:2013-018
山東鋼鐵股份有限公司
關于變更對外擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、擔保情況概述
1、2012年6月19日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過的《關于為控股子公司濟鋼集團國際貿易有限責任公司提供擔保的議案》中，公司控股子公司濟鋼集團國際貿易有限責任公司(以下簡稱“濟鋼國貿公司”)，向中國銀行(2.92,0.02,0.69%)股份有限公司濟南分行、中國農業銀行(2.70,0.00,0.00%)股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行(4.71,0.02,0.43%)股份有限公司山東省分行等三家銀行申請不超過78億元人民幣開具信用證額度，由公司提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過三年。
2013年1月7日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于變更對外擔保事項的議案》，在總信用證額度不變的情況下，由中國銀行股份有限公司濟南分行、中國農業銀行股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行三家銀行變更為四家銀行，即增加中國工商銀行(4.05,0.04,1.00%)股份有限公司濟南東郊支行，仍由公司提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過三年。
目前，鑒于銀行信貸環境的變化和濟鋼國貿公司開展國際業務的需要，在總的信用額度不變的情況下，濟鋼國貿公司擬在中國銀行股份有限公司濟南分行、中國農業銀行股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行、中國工商銀行股份有限公司濟南東郊支行四家銀行的基礎上，再增加一家開具信用證額度的銀行，為中國建設銀行(4.58,0.02,0.44%)股份有限公司濟南歷城支行，并仍由公司提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過三年。
2、上述對外擔保事項的變更已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公司2012年度股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
濟鋼國貿公司成立于1999年12月，注冊資本為3，000萬元。其中本公司持有80%的股份。法定代表人王向東，總經理鄧冠東。公司經營范圍:進出口業務、國際貨運代理、鋼材鐵礦石焦煤的銷售，經濟貿易咨詢，翻譯服務。
截止2012年12月31日，濟鋼國貿公司總資產4，734，590，248.15元，負債4，679，713，465.52元，股東權益54，876，782.63元，資產負債率為98.84%。
三、擔保協議的主要內容
公司控股子公司濟鋼國貿公司向中國銀行股份有限公司濟南分行、中國農業銀行股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行、中國工商銀行股份有限公司濟南東郊支行、中國建設銀行股份有限公司[微博]濟南歷城支行等五家銀行申請不超過78億元人民幣開具信用證額度，以順利開展國際業務，由公司提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過三年。
四、董事會意見
出席此次會議的全體董事一致通過上述擔保議案，同意濟鋼國貿公司申請貸款，用于開展國際業務，由本公司提供擔保。
五、獨立董事意見
公司控股子公司濟鋼國貿公司向中國銀行股份有限公司濟南分行、中國農業銀行股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行、中國工商銀行股份有限公司濟南東郊支行、中國建設銀行股份有限公司[微博]濟南歷城支行等五家銀行申請不超過78億元人民幣開具信用證額度，本公司為其提供擔保，期限不超過三年。由于濟鋼國貿公司后期信用證業務較大，本公司提供擔保是為了支持其順利開展國際業務，此業務主要為本公司提供代理。濟鋼國貿公司經營穩定，資信情況良好，公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露之日，公司所有擔保均為公司對控股子公司濟鋼國貿公司的擔保。公司審批通過的擔保累計總額為780，000萬元，占最近一期經審計凈資產的比例為60.42%;累計實際履行的擔保累計總額為426，200萬元，占最近一期經審計凈資產的比例為33.02%。
本公司無逾期對外擔保情況。
七、備查文件目錄
山東鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司
董事會
二〇一三年三月三十日 |
