Mysteel 調研：鋼鐵產業鏈下游企業復工復產情況（四）
由于公共衛生事件的影響，導致下游企業復工復產未能按照計劃正常進行，為了解整個下游行業復工復產情況，Ｍysteel分別于2月14日、2月25日、3月5日、3月13日先后展開了四次調研，跟蹤了482家具有代表性的下游企業，就“預計復產時間、復工后是否完全恢復生產、不能正常生產的原因、預計完全恢復生產”這幾個問題進行了詳細調研。
核心結論如下：
1、截止調研時間，78%企業復工，其中機械、汽車、汽車零配件、冷軋帶鋼廠、建筑裝潢業基本上已經復工，建筑施工業、鋼結構、緊固件企業復工占比相對少些，造船業復工速度相對較慢。
2、調研樣本中將近一半的企業已經達到正常經營水平，到3月底大部分企業將會完全恢復到正常經營水平。其中，汽車、汽車零配件、機械行業的企業完全恢復生產占比相對較高，建筑施工業、鋼結構完全恢復生產的企業占比最低。
現將本次調研情況報告如下：
一、 鋼鐵產業鏈下游企業整體復工復產調研概況
１、調研樣本范圍
本次調研樣本涵蓋建筑施工業、鋼結構、集裝箱、機械、汽車、家電、緊固件等12個下游行業，調研樣本合計482家企業。
圖1：調研樣本涉及的行業數量、占比情況
２、業務覆蓋區域
業務覆蓋最高的是華東地區，占比為35%，所以疫情對于華東地區經濟影響最大，其次是華北、華南，西南，占比分別為15%、13%和10%，本次疫情最嚴重的華中地區，占比為7%，其中有7%企業業務覆蓋全國，此外，覆蓋國外業務的占比達3%，疫情對于進出口也有一定的影響。
圖２：調研企業業務覆蓋區域占比
３、計劃復工時間調研
本次調研的482家下游企業中，截至3月13日有82%企業已經復工，與此前3月5日調研數據的復工相比較，復工速度變化不大。同時預計3月底前將會有94%占比的企業復工，5%企業復工時間仍處于待定中，目前復產時間待定的大部分屬于建筑施工業，主要是由于建筑施工業需要室外作業容易導致集聚，且部分工地未開工，同時開工費用較高導致開工意愿并沒有很高。
圖3：企業復工時間對比
4、預計完全恢復生產時間
調研數據顯示，截至調研時間48%企業已經完全恢復正常生產，預計截至到3月底有91%企業可以達到完全恢復生產狀態，與之前調研數據相比，預計恢復時間沒有明顯的變化。
圖4：企業預計完全恢復生產所需時間
5、不能完全恢復生產的具體原因
目前人員到崗率低仍是企業不能完全恢復正常生產的最主要原因，等待政府審批通知占比為27%，大約6%企業表示訂單不足、資金問題、物流問題也影響著企業正常復產，部分企業表示企業雖然已經正常復工，但是訂單減少相對減少了很多。此外，建筑施工業企業表示很多地區由于怕工人戶外作業有疫情感染，導致工地未啟動，影響著建筑施工業正常復產。
圖5：企業不能正常經營的原因
二、 分行業來看企業復工復產情況
１、 建筑施工業
本次調研樣本中有155家企業屬于建筑施工企業，總調研樣本中有78%企業已復工，到3月底將共有90％企業復工，4月將有3%企業恢復生產，與上周調研對比，復工速度有所減慢，同時目前只有25%企業表示完全恢復正常生產節奏，到3月底大概有79%的企業可以恢復正常生產。
圖6：建筑施工業計劃復工及復產時間
２、 鋼結構企業
本次調研樣本中有95家企業生產鋼結構企業，總調研樣本中有76%企業已復工，到3月底大部分企業將已復工，與上次調研數據相比較，復工節奏略微加快。同時調研樣本中有39%企業已經完全恢復正常生產水平，預計到3月底將有89%企業可以完全恢復正常生產，但是調研樣本中仍有部分企業表示要4月、甚至5月份才能恢復正常。
圖7：鋼結構企業計劃復工及復產時間
３、 機械
本次調研樣本中有39家企業屬于機械相關行業，主要是工業線材和中厚板的下游行業，調研樣本中大部分企業已經復工，占比為95%，剩余的企業均表示在3月復工，其中復工的企業中有78%企業表示恢復生產，大概3月底，基本上企業可以達到全部復工、完全復產的狀態。
圖8：機械企業計劃復工及復產時間
４、 汽車
本次共調研了12家生產汽車整車企業，汽車主要以冷鍍為原料生產，調研樣本上周就已經全部恢復生產，其中復工的企業中有92%企業表明已經完全恢復生產了，還有1家企業表示要到3月下旬才能恢復正常經營水平。
圖9：汽車企業計劃復工及復產時間
５、 汽車零配件
本次共調研了28家生產汽車零配件企業，調研樣本中已有96%企業已經復工，還有1家企業處于待定狀態，跟上周調研沒有變化，另外，調研樣本中有89%企業完全恢復生產，到3月下旬將有93%企業可以恢復到以前水平，4月將有4%企業完全恢復正常經營水平。
圖10：汽車零配件企業計劃復工及復產時間
６、 緊固件
本次共調研了54家生產緊固件企業已經恢復生產，其中，27家企業表示已經恢復正常經營水平，到3月底大概98%企業完全恢復生產，還有1家企業表示要到4月才可以完全恢復生產。
圖11：緊固件企業計劃復工及復產時間
７、 冷軋帶鋼廠
本次調研共涉及38家冷軋帶鋼廠，調研樣本中92%企業已經復工，剩余的企業將在3月中旬復工，之前調研數據顯示，到3月底，大概共有74%企業復工相比，復工節奏有所加速。此外，調研樣本中55%企業已經恢復到正常經營水平，3月有39%企業完全恢復生產。
圖12：冷軋帶鋼廠企業計劃復工及復產時間
８、 包裝五金
本次調研了21家包裝五金相關企業，其中18家企業已經完全復工復產，占比為86%，3月中旬將有1家企業計劃復工，9%企業復產時間未確定，與3月5日調研相比，復產節奏加快。
圖13：包裝五金企業計劃復工及復產時間
９、 建筑裝潢
本次調研共涉及13家建筑裝潢企業，目前已經完全復工，復工的企業中有9家企業表示已經完全恢復生產，到3月底將完全恢復生產。
圖14：建筑裝潢企業計劃復工及復產時間
１０、 集裝箱
調研樣本中目前已經全部復工，與之前調研計劃時間相比，復工節奏加快，其中40%企業已經完全恢復生產，3月底調研樣本將完全恢復生產經營。
圖15：集裝箱企業計劃復工及復產時間
１１、 造船
本次調研樣本中有4家造船企業，目前有3家企業復工，原本調研樣本中3上旬將全部復工，現在時間推遲到3月底甚至4月，復工節奏偏慢。主要造船企業屬于勞動密集型行業，勞務工人大多數是外地人，疊加交通影響，政府管制，企業復工大部分是等待政府通知中。此外，有1家企業表示到5月才能完全恢復正常經營水平。
圖16：造船企業計劃復工及復產時間
三、 總結
通過四次調研對比，發現鋼鐵產業鏈下游企業復工時間整體是有所提升的，其中，除了建筑施工業復工相比減慢外，其他行業復工速度相對有所提升，其中人員到崗率低仍是限制企業恢復生產的主要因素。
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